智通财经获悉，6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划》，加快传统制造业数字化改造。推动传统制造业企业加快机器人应用、设备联网和生产环节数字化连接，实现40万家中小企业上云上平台。民生证券表示，全球又进入新一轮科技涌现期，AI、人形机器人等新科技到达发展奇点，对制造业发展影响深远。我国拥有工程师红利优势，有望在科技发展中占据有利位置，因此科技类投资机遇发展获得充要条件。

围绕制造业数字化转型，《行动计划》提出细分目标：到2025年，规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人。数据显示，2022年，上海工业机器人使用密度为260台/万人。这意味着三年间，上海工业机器人使用密度将提升100台/万人。

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此外，《行动计划》还强调，要加快建设智能工厂，实施智能工厂领航计划，制定“一厂一方案”，打造标杆性智能工厂20家、示范性智能工厂200家，新增应用工业机器人不少于2万台。

工业机器人为誉为“制造业皇冠上的明珠”。随着全球工业智能化的持续推进，同时机器人产业的快速发展，智能制造作为我国制造业转型的主攻方向，国家接连出台了相关政策来支持移动机器人的发展，对移动机器人的需求也随之上升。2018-2022年我国移动机器人市场规模逐年扩大，市场规模由2018年的34.96亿元扩大到2022年96.73亿元。

据GGII数据显示，今年第一季度我国工业机器人产量未达预期，总计为103691套，同比实际增长1.17%，环比下降15.36%。高工机器人产业研究所分析，2022年下半年积压的订单消化需要一段时间，同时去库存亦是一季度的主旋律，直接导致产量端的增速下滑明显。与供应端状况相反，Q1我国工业机器人销量增速较快，GGII数据统计，一季度中国工业机器人销量约为7.5万台，同比增长约11.7%。其中，国产头部机器人企业业绩均表现出同比较高增长。

招商证券指出，从短期数据来看，我国工业机器人产量增速已处于底部。另外，人形机器人是机器人领域的终极方向，目前在控制和硬件等方面已取得明显进步，AI有望在软件算法层面助力人形机器人发展再上一个台阶。该行预计2021-2030年全球市场规模复合增速将达到71%，在智能制造、智能服务、人机协作等方面都将有广阔的应用场景。分析师进一步指出，人形机器人在软硬件方面都具备了从0-1的条件，产业趋势逐渐清晰，也有望成为下半年的主线之一。

东吴证券表示，看好工业机器人赛道，受益智能制造、国产化双重驱动。该行指出，工业机器人产业链中优选强阿尔法，机构认为主要有三个思路：1)上下游全产业链布局，应对可能到来的行业格局分化;2)国产化率低、壁垒较高的环节：大六轴、汽车3C、焊接;3)规模持续扩大，有望迎来盈利能力上行。

相关概念股：

比亚迪电子(00285)：公司业务广泛，涉及智能手机、智能穿戴、电脑、物联网、智能家居、游戏硬件、机器人、无人机、通信设备、电子雾化、汽车智能系统、医疗健康设备等多元化的市场领域。

三一国际(00631)：公司旗下子公司三一机器人科技有限公司正是在三一集团全面推进智能制造数字化转型的背景下应运而生。该公司主营智能工业机器人、工业自动化和机器人的集成应用设备、无人驾驶技术及与其相关应用软硬件的开发、制造;制造工业机器人、特种机器人等。

南京熊猫电子股份(00553)：公司主要产品工业机器人、智能工厂、智能系统工程、智能制造核心部件、智慧交通、智能建筑、平安城市及通信设备、信息网络、设备及消费电子、电子制造服务、现代服务业。

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